دورتی جوان خود را در دنیایی جادویی می‌بیند و در مسیر جاده آجری زرد با یک شیر، یک مترسک و یک مرد حلبی دوست می‌شود تا با جادوگر صحبت کنند و چیزهایی را که بیشتر از همه در زندگی‌شان کم دارند از او بخواهند. جادوگر خبیث غرب تنها کسی است که می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».

دیک ون دایک در نقش کشیشی ظاهر می‌شود که متهم به قتل یک راهبه است. این درام محصول سال ۱۹۷۹ به کارگردانی استنلی کریمر، بازیگرانی چون کاتلین کویینلان، مورین استیپلتون، ری بولگر، بو بریجز و تامی گرایمز را نیز در خود دارد.

جورج برنز در نقش یک هنرمند قدیمی نمایش‌های وودویل بازی می‌کند که با دختر جوان فراری ۱۴ ساله‌ای با بازی بروک شیلدز که توسط قاچاقچیان مواد مخدر تعقیب می‌شود، دوست می‌شود.

ستاره‌های مختلف گذشته کمپانی ام‌جی‌ام، لحظات موزیکال محبوب خود را از تاریخچه ۵۰ ساله این استودیو ارائه می‌دهند.

هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.

مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها باعث می‌شود که یک دختر رقصنده برای نمایندگی از تئاتر آمریکا به پاریس سفر کند، جایی که او عاشق یک کارمند دولتی دست‌وپاچلفتی می‌شود.

سوزان بردلی در یک سفر با قطار به سمت غرب برای تبدیل شدن به یک «عروس پستی»، با گروهی شاد از زنان جوان آشنا می‌شود که برای افتتاح رستوران «هاروی هاوس» در یک ایستگاه دورافتاده سفر می‌کنند.

کارانینا «نینا» نواک با نیفتی، رهبر یک ارکستر چهارنفره دوست می‌شود و در مقابل، با تظاهر به اینکه زمانی پادشاه آرگال را در کشور خود می‌شناخته، کاری به عنوان خواننده برای خود و آن‌ها در کافه لیتل آرگال دست و پا می‌کند. استیو با تظاهر به اینکه پادشاه آرگال است ظاهر می‌شود و رابطه عاشقانه در حال شکل‌گیری بین نینا و نیفتی را پیچیده می‌کند. وقتی استیو فرار می‌کند، اوپا، پادشاه واقعی آرگال (که او هم استیو است) ظاهر می‌شود و دوباره اوضاع را به هم می‌ریزد.

در نمایشگاه جهانی شیکاگو در سال ۱۸۹۳، فلورنز زیگفلد که یک معرکه‌گیر است، ورق را علیه همسایه موفق‌تر خود، بیلینگز، برمی‌گرداند و دوست‌دختر او را نیز از چنگش درمی‌آورد. این الگو در طول زندگی آن‌ها تکرار می‌شود؛ چرا که زیگفلد با اجرای نمایش‌های بزرگ‌تر و باشکوه‌تر، ثروت‌های زیادی به دست می‌آورد و از دست می‌دهد.